La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sorprendió al mercado financiero al emitir Certificados Bursátiles de corto plazo, conocidos como CEBURES, por un monto total de 2 mil 159 millones de pesos. Esta cifra excede ampliamente los 600 millones de pesos que la CFE había proyectado inicialmente para esta emisión.
¿Para qué servirán los CEBURES de CFE?
Los CEBURES están destinados a financiar las necesidades de capital de trabajo a corto plazo de la CFE. Además, estos instrumentos permitirán sustituir financiamientos bancarios con condiciones más onerosas, ofreciendo una alternativa más económica.
La alta demanda entre inversionistas ha llevado a la CFE a considerar la emisión recurrente de estos certificados como una fuente significativa de recursos. La operación se realizó el 8 de agosto y consistió en dos tramos:
- Primer Tramo: 148.4 millones de pesos, con un plazo de 28 días, y una sobredemanda de 3.2 veces sobre el monto ofertado, con una tasa de rendimiento ponderada de 11.25%.
- Segundo Tramo: 451.6 millones de pesos, con un plazo de 84 días, y una sobredemanda de 3.7 veces, con una tasa de rendimiento ponderada de 11.29%.
Calificación y colocación de los CEBURES
Los Certificados Bursátiles de la CFE recibieron la máxima calificación crediticia local para instrumentos de corto plazo, otorgada por las agencias Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s. La emisión fue coordinada por Scotiabank, con la participación de Banorte y BBVA, y el apoyo de la Casa de Bolsa Intercam.
La fuerte demanda por estos instrumentos subraya el interés en el financiamiento a corto plazo ofrecido por la CFE y marca un paso significativo en su estrategia financiera para gestionar sus necesidades de capital de manera eficiente.
